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美国金融服务商Ebix欲以3.36亿美元收购印度OTA Yatra

环球旅讯 2019-03-12 16:54:14 English

Ebix称收购价格在Yatra上周五收盘价的基础上溢价84%，但若Yatra董事会未能积极回应收购要约，Ebix可能会降低报价。

【环球旅讯】美国金融软件公司Ebix近日宣布计划以3.36亿美元（约235亿印度卢比）现金加股票的方式收购印度OTA Yatra Online Inc（以下简称Yatra）。

目前，Ebix和Yatra分别都是美国纳斯达克的上市公司。

Ebix在官方公告中称Yatra是“印度最大的差旅交易平台”，并称计划将Yatra Online（旅游门户网站Yatra.com的运营方）与Ebix旗下印度子公司——信用支付技术商EbixCash进行合并。

Ebix总裁兼CEO Robin Raina表示，“Yatra Online的产品服务能够更好地补充并完善EbixCash的旅游业务，双方合作能够发挥出巨大的协同效应，在扩大企业规模的同时提升盈利能力。”

Ebix表示，每股7美元的收购价格在Yatra上周五收盘价的基础上溢价84%。Ebix预计此次交易将为合并公司的股东带来每股25至30美分的额外收益。收购也使得Yatra的价值较其2016年上市时高出约50%。

Ebix称，如果Yatra董事会未能积极回应收购要约，Ebix可能会降低报价。另一方面，如果Yatra未能在3月18日之前同意Ebix进行尽职调查，Ebix保留撤回收购要约的权利。

截止发稿时，Yatra尚未就Ebix的收购要约发表声明。但收购要约的消息公布后，Yatra股价上涨了15%。Ebix股价在周一也迎来了小幅上涨。

目前Yatra的市值约2.26亿美元，Ebix的市值约15.7亿美元。

Yatra由英国OTA Ebookers前高管Shringi、Manish Amin和Sabina Chopra于2006年共同创立，主要通过旗下子公司——总部位于古尔冈的Yatra Online在印度开展旅游业务。

Yatra成立至今的融资总额达到1.367亿美元。

Yatra融资经历

2006年8月，Yatra完成由Network18、Norwest Venture Partners和Reliance Capital领投的500万美元A轮融资。

2008年7月，Yatra获得由Intel Capital领投的1700万美元B轮融资。

2011年3月，Yatra完成由Valiant Capital Partners领投的4500万美元C轮融资。

2012年7月，Yatra获得1450万美元D轮融资。

2014年4月，Yatra完成由Chiratae Ventures和Vertex Ventures领投的1660万美元E轮融资。

2015年4月，Yatra获得2300万美元F轮融资。

2017年9月，Yatra获得由InnoVen Capital投资的10亿印度卢比（约1440万美元）风险债务。

2016年7月，上市壳公司Terrapin 3 Acquisition Corp.收购了Yatra Online，为当时身为印度第二大旅游服务平台的Yatra Online做好了在美国上市的铺垫。同年12月，Yatra成功在纳斯达克上市。

Yatra在印度的主要竞争对手——MakeMyTrip于2010年在美国纳斯达克上市。

截至2018年12月31日的第三财务季度，Yatra的净利润为1.375亿卢比（约197万美元），去年同期为2.323亿卢比（约334万美元）。第三季度营收从去年同期的33.604亿卢比（4830万美元）下滑至22.047亿卢比（3170万美元）。

Ebix主要提供针对保险、金融和医疗行业的软件技术和电商服务。该公司在2017年开启了大规模的收购活动，并表示将在3年时间内使其印度市场业务规模达到5亿美元。

Ebix收购案例：

2017年5月，Ebix以1.5亿美元收购了信用支付技术商ItzCash（后更名为EbixCash）。

2017年8月，Ebix以740万美元收购了汇款服务商Money Transfer Service Scheme。

2017年10月，Ebix以7500万美元收购了印度旅游网站Via.com。

2018年4月，Ebix以800万美元收购了教育管理企业Smartclass Educational Services。同时还斥资1.75亿美元收购了外汇交易服务平台Centrum Direct Ltd。

2018年7月，Ebix以2900万美元收购了软件技术服务商Indus。

2018年8月， Ebix以1420万美元的总价格收购了孟买旅游预订平台Mercury Travels和德里旅游会议服务商Leisure Corp，希望借此打造一个专注于奢华游、会议和体育活动相关的旅游服务平台。

2018年9月，Ebix以1900万美元收购了技术解决方案提供商Miles Software。

2018年10月，Ebix收购了物流技术服务商Routier 67%的股权。与此同时，Ebix还收购了总部位于德里的差旅管理公司Business Travels。

2019年1月，Ebix收购了总部位于德里的差旅管理公司Pearl和孟买的旅游解决方案提供商Lawson。

2019年2月，Ebix收购了总部位于德里的SaaS旅游技术解决方案提供商Zillious 80%的股权。