中国酒店市场发展趋势概览

　　我们非常荣幸来到上海参加这样的酒店营销高层论坛。我们非常感谢，在之前几年当中参加过同样的这种活动。大家可以看一下我所供职的公司叫STR  Global，这家公司也许在座同事有些不了解。我们所做是数据标准的提供，很多酒店都会以我们的数据为基础做一些投资的决策。而且我们在亚太地区都有团队，包括中国北京有专门的团队。大家可以看一下，在我们谈到数据之前，我要跟大家介绍一下，我们所关注的就是数据，这是我们的专长。我们是纵览整个全球酒店行业方面展的数据。首先代表我们公司真心的欢迎大家，我们知道大家看到中国在全球酒店业发展当中是越来不可小觑的一部分力量。在多年合作过程当中，我们在数据方面是走在前面的，可以看到中国对于大数据的拥抱也是走在其他国家前面的，我非常乐见这样的发展。

　　　　　　　　　　STR Global亚太区总监  叶朋勤                                       

 　　谈中国之前，会给大家讲一下全球酒店业的基本情况。在2014年第一季度，可以看一下我们衡量是每间可售房的收入变化率，过去一年当中和今年同比有什么变成呢？我们知道欧洲主要的经济，他们的RevPar，也就是每间可售收入变化是上升的水平，包括中东也有喜人的增长。在巴西、包括南美洲国家有很多新的供应售到市场当中，所以说每间可售房收入变化是下降的。包括像阿拉以南的非洲，包括北非，我们知道非洲情况是难以一刀切的，总的来说降低了5.7%。给大家举个例子，就是RevPar，也就是每间可销售房的收入变化是以美元计价的。

　　下面给大家逐一介绍一下细的分类。

　　首先看一下第一季度东北亚，比如中国、日本、韩国，我们的表现是优于大势水平，这是和上一个季度相比。大家可以看一下，我做演讲的时候不忘记提醒大家，我们知道澳大利亚的这块增长是负的4.2%。在上个季度当中，大家可以看一下考虑到澳元和美元之间汇率的变化，其实还是可以剔除这些因素，但是尽管如此还是负的增长。印度也涉及到汇率的变化，总的来说，印度主要的休闲的去处受到了一定影响。

　　大家可以看一下，很简单，做酒店行业主要看可供出租的房屋，包括实际需求量的变化。金融危机之后，随着经济平稳恢复，我们的需求逐渐走上增长恢复的轨道。去年，在多年以来，第一次看到亚太地区供应的增长超过了需求的增长。看一下这里面有好多小波峰的图景，这里面解释了现在的需求也迎头赶上了。还要衡量一下入住率，房价的变化。可以看一下，这里是给大家高屋建瓴的变化趋势图。这里展示了入住率，它的增长很缓慢，而且它基本缓慢的比率达到了增长和去年持平了。

　　今后去向何方，怎么样预测未来？我们把今年第一季度和去年第一季度，入住率进行对比，可以看一下。这里面会分不同层级的酒店，包括豪华酒店、高档酒店，终端酒店做比较，可以看一下，也包括五星级，四星级酒店。看一下亚太地区发展呈现统一的趋势。我们看一下在某些酒店层级，可以看到他们增长的曲线基本是统一的，但是有稍许不同。我们知道ADR，也就是日均房价是以美元进行计价的。大家可以看一下在不同级别的酒店，他们的入住率，他们每日均价都是不一样，今年第一季度和去年第一季度有很多变化。之后会按照国家给大家分析一下。

　　大家看到大多数的国家，其实我们知道大多数都是双关齐胜，入住率、日均房价都是增长的，这是指今年第一季度和去年第一季度相比。我们看一下印度尼西亚，他们的表现还是和其他国家稍微有不同，但是这不是很大的问题。可以看一下中国的图景，中国日均房价基本有下降的趋势，但是入住率还是提高了，当然取决于考虑到中国哪些城市。

　　看一下泰国的趋势，是与众不同的，它的入住率下降了20%，真的是很严重的。为了剥离这个数据的表象，要了解后面传达的信息，可以看一下泰国第一季度的房的住入住率，年同比下降了31%，当然当中有政治危机，我们知道曼谷、其他城市真的非常困难。而且与其他城市相比，基本没有增长，还是持平。这是我们之前所观察到相似的趋势。我觉得大家可以预测一个快速的反弹，但是现在还是有一系列的挑战。大家可以看一下4月份到5月份，看一下曼谷，曼谷的需求是负增长，对他们来说是最大的影响。

　　看一下印度尼西亚的巴厘岛，我们知道雅加达，包括日本一系列的城市，做得都是非常好。他们的房价上升也非常快，这也和日本当地发展投入是息息相关的。现在可以看一下，他们其实有很多灵活的作法，包括新加坡，可以看一下新加坡第一季度表现非常好，他们房价也有所增长，而且他们在房价增长同时，入住率还是有很好表现的。总体情况来讲，亚太地区的这些城市和主要的休闲地，他们入住率还是不错，房价有所增长。在统计过程当中，我们没有包含所有的城市。

　　下面请我的同事做一个介绍。

　　何雯：接下来看一下中国市场的情况，相信大家对于整个中国，包括2014年第一季度和2013年整体情况可能会更为迫切想要了解。

　　　　　　　　　　　STR Global中国区经理  何雯                                               

　　我们计算了一下近六年来，2007—2013年整个中国市场酒店行业主要指标的符合年度平均增长率的情况。我们可以看到几年间整体市场，从入住率角度来说基本保持非常平稳的发展情况，没有发生太大上涨，也没有出现太大降幅。但是每间可售房收入出现了超过6个百分点的下降，这是整个中国的情况，主要因为平均房价出现了比较大的下滑，基本也是6个百分点下滑。同时可以看到整个市场供给和需求也都是出现正值的上涨。但是需要注意一点，整个市场供给量涨幅要大于需求量涨幅，这是这几年中国大体市场的情况。

　　接下来看一下各个酒店，不同级别酒店市场的情况。

　　这个图表显示是2013年全年房价和入住率具体的数值，以及同比变化率的情况。

　　可以看到2013年全年主要的下降，依然出现在高端酒店市场，尤其奢华酒店市场和超高端，分别下降了超过5个百分点和超过4个百分点。同时需要注意到，无论你的酒店是奢华酒店，还是高端酒店，还是经济型酒店，2013年都出现不同程度下降，包括经济型，中档，中档偏上的酒店。我们可以看到这种下滑不是只有房价，或者入住率在作祟，而同时由于房价和入住率共同下降引起RevPar整体下滑。

　　2014年第一季度，我不知道大家对2014年第一季度持什么看法，我们知道国八条出台也不是一两个月时间，大家似乎对2014年市场前景在2013年年底时候并不是很明朗。那么14年究竟怎么样，如果一样，是按照不同酒店级别划分的话，我们可以看到情况出现一些变化，不是所有的酒店，不同级别的市场，在2014年第一季度都出现了下滑。甚至可以看到像超高端酒店市场是出现上涨的。绿色曲线代表每间可售房收入上涨和下降的幅度，超高端酒店市场整体的RevPar，2014年第一季度对比2013年上涨了2.8个百分点。同时还出现上涨一个是中档偏上市场，是上涨1.6个百分点，奢华酒店市场、高端酒店市场和中档和经济型酒店出现了不同程度的下滑。下滑主要驱动因素不是入住率，而是平均房价出现的下滑。

　　如果是按照城市去看，不同主要的15个城市，看到2013年整体情况非常不理想的，大多数城市RevPar都出现了不同程度的下滑，当然也有几个出现上涨的城市了。比如像深圳、青岛、广州、上海有一点点增长，就我们从数据看到的情况是说依然房价是驱动整个RevPar出现下滑的主要因素。

　　2014年情况会怎么样，依然是15个主要城市每间可售房收入同比变化率情况。可以看到有些城市是出现上涨的，有些城市出现下降的，出现上涨城市，每间可售房收入，2014年第一季度出现上涨城市包括西安，涨幅最大，10—15个百分点，包括广州也是，同时也包括像香港，三亚、包括上海和深圳，每间可售房收入都出现不同程度的正值的上涨；当然也有一些城市出现大幅度下滑，比如成都、大连、武汉、沈阳，出现不同程度比较大幅度下滑。

　　接下来看看这种下滑由于房价，还是入住率所引发最终的结果？2014年第一季度房价和入住率同比变化率情况，现在看到红色柱状代表平均房价，蓝色曲线代表入住率。其实情况好象已经非常的明确了，对于大多数出现下降城市主要依然平均房价是最终的触动因素。对于出现上涨的那些城市，入住率的上涨是一个较为主要的带动因素。刚才提到了成都，对于大多数下降的城市，要么是这两个指标都是双重下滑，就是房价和入住率都降，比如成都、沈阳都在降。对于一些上涨因素，比如西安，其实主要它的入住率对比去年上涨了15个百分点。

　　中国高端酒店市场，总是说高端酒店市场是行业里面发展的一个风向标，是非常敏感这样的区域。看一下主要的城市，高端酒店市场的情况。2013年对比2012年，这里列出几个主要一线、二线城市在里面，可以看到就高端酒店市场每间房可售房情况来，首先它的区间拉的特别大，比如如果看排名，三亚在2013年五星级酒店每间可售房收入做到700—800块，超过了深圳、广州，上海超过了北京，接下来是厦门其他的。天津在2013年做到了只有300块人民币，这个之间是有非常大的差异。当然从同比变化率角度来看，五星级酒店市场在2013年对比2012年也有出现上涨的城市，比如厦门出现上涨，包括三亚和深圳出现上涨，当然也有下降幅度非常大的城市，成都下降幅度比较大，包括北京也是有不同程度的下滑。

　　2014年第一季度情况会不会更好一点？有几个特别的数字，2014年第一季度看到数据来说，对比2013年大多数城市高端酒店市场，对比去年是实现上涨的。有三亚特别需要提到，我们知道三亚有非常明显的季节特征，刚才看2013年全年它的五星级市场RevPar做到700—800块，但是第一季度他能做到近1200块的每间可售房收入的情况。上涨幅度最大的西安也是需要提到，是上涨了20个百分点。包括其他一些出现上涨的城市，比如广州、上海，深圳也出现上涨。

　　就第一季度，五星级酒店市场如果真的排名，排名情况看，基本顺序没有发生变化，三亚依然第一位，接着深圳、广州，但是大家看到厦门第一季度五星级酒店表现状况是超过了北京。

　　入住率是主要的驱动因素，可以看到大多数城市入住率出现了上涨，出现下滑的基本包括成都、天津，但是大多数城市房价都是下降的。

　　让我们看一看前景展望。

　　叶朋勤：在这里我可以接过来。

　　你们大家喜欢贸易公司这些漫画英雄人物吗，大家能不能说出一个名字来，如果能够说出名字，我这边会给你报告。在这里，开始我想在里面加入20个漫威的漫画人物，好象是很难。

　　现在看一下前景是什么样的。

　　看一下全球筹建项目的情况。现在筹建的情况，跟不同国家的酒店绩效有些区别的，总体来说可以看到现在在很多市场不成熟，但是有些有增长的情况。南美一些国家，比如巴西，现在他们一些筹建项目是增加了16%，这样可以给市场增加更多的房间的供应。在其他地方，可以说这种筹建项目增长率跟前几年比，还是下降的，比如迪拜、阿布扎比、卡塔尔，在中东的这些地方永远不会停下来建设，在这些地方永远有很多的筹建项目，在这些地方总会建很多酒店，还有一些高层建筑。在亚太地区也有一些筹建项目，他们情况也不一样，我们知道不同国家有一些变化的不同管理规定。

　　看一下五个最大国家，中国、印度、印尼、马来西亚、泰国，这些地方他们各种级别，酒店项目筹建的情况。一般这些地方，筹建都是哪些项目呢？在中国还是有很多的豪华酒店在准备筹建；在泰国有一些豪华酒店，还有一些高端酒店，这也是占了他们新筹建酒店的大部分。除此之外，马来西亚在接下来三年之内，可以看到在非相关的酒店是占51%，什么叫非相关？这些酒店在建，但是他们并没有一个品牌，现在没有定下来他们是属于哪个品牌，有可能现在属于私人的开发项目，现在在马来西亚有很多类似的项目，他们正在进行开发，但是并没有明确的归属，就是这样的一个意思。在这里给大家列出这些筹建项目，是按照现在已有的合同签订的项目数量来说的。

　　很多时候大家会说，我们有很多新的一些项目，比如我建500间房间，但是到头来可能是建不成，像类似这些数字我们已经把它们给过滤出去了。很多时候大家看新闻时候，会看到很多类似新闻，比如印度尼西亚很多地方都在建新的酒店项目。

　　这一页具体来说，在这几个地方供应增长的情况。像蓝色是印尼，绿色是印度，红色是中国，这些地方中国、印尼、印度未来供应增长的情况。可以看到中国和其他国家一样，有很多新建筹建的项目；这里我们再次用蜘蛛侠做一个比喻，可以看到在接下来几年之内，在这几个国家之间他们的复合增长率的差别会缩短，这种情况现在正在发生。看一下中国现在筹建的情况，这里有几个数字可以跟大家分享，我无须说数字，大家就可以看出，毫无疑问中国的筹建数量是最多的。

　　何雯：给大家介绍一下接下来的这些数字，我们这次决定采用一些主要的数据跟大家做一些分享。刚才已经介绍到1代表什么，我介绍一下286753代表什么，代表未来几年要在中国新的客房的数量，而且这个新增客房数量指的是有效性新增供给，也就是很大可能上这28万多间客房在未来几年都会进入到中国市场。这是未来几年新增供给一个客房量的情况。

　　3.8%是从2000年一直预测到2016年这16年间整个中国市场供给量平均增长的情况，大概每年以3.8%的速度实现递增。45%一样指未来几年，在有效新增供给都可以开的前提下，奢华酒店、超高端酒店，以及高端酒店，在未来几年客房增长率情况，在未来五年之后如果所有的奢华酒店，超高端酒店，都可以开，它的供给量增长45%，这是客观的数据。再有一个13939，刚才大家记得我们有分享不同城市的数据，那么这个13939代表上海在未来几年新增的酒店客房量，而且上海依然是那15个城市里面，未来五年新增客房量最多的城市。3%和40%，3%代表北京，北京未来几年新增客房的增长量，比其他的城市都要小，实际在15个城市里面是最少的，只有3%；但是最多的，未来涨幅最大是40%，是三亚。

　　叶朋勤：在这里对市场也做了一些预测，当然我们也是考虑到一些主要旅行的情况。这是今年、明年的情况，我们认为在所有预测市场里面，在亚洲的五个城市，像香港、北京这些地方，每个房间的收入都会有增长的情况。除此之外还做损益，一些盈利的分析。

　　何雯：有三个不同数据跟大家做分享，一个中国在盈利数据表现的方面，2013年对比2012年RevPar下降了1.6个百分点，整个每间可售房收入分配情况下降了1.9个百分点，毛利润每间可售房情况下降了0.6个百分点；上海情况也一样RevPar下降了0.2个百分点，每间可售房上涨了0.2个百分点，毛利润上涨了1.4个百分点。

　　另外一组数据涉及到不同城市，以及中国的情况，客房和餐饮收入占比情况。大多数中国的主要城市，客房收入占比会比餐饮要高，尤其像天津占到58%，餐饮只占35%；有一些城市，比如北京也出现类似的情况，57%，37%，都会有。

　　叶朋勤：刚才给大家介绍很多内容，希望在接下来，把这些报告发给你们，如果你们感兴趣也可以跟我们联系。接下来两天我们都会在这里，有问题可以跟我们联系，欢迎各位。