中国酒店市场发展趋势概览

 　　编者注：来自STR Global 中国区市场开发经理何雯将和大家分享全球以及中国酒店最新的行业数据信息，以帮助行业人士更好洞察我们目前所处的市场发展阶段和水平、体察未来新增供给的情况。

　　以下是演讲全文：

　　感谢环球旅讯的邀请，这是我第三次参加大会，一次比一次做的好。今天希望跟大家分享一些行业最新发展的数据。我们知道在去年年底，今年年初发生了一些事，影响了整个行业的发展状况。今天也是会跟大家回顾一些行业发展数据，同时会有第一季度整个中国市场主要城市的数据，跟大家做一个构想。

STR Global 中国区市场开发经理何雯

　　首先为STR Global公司做一个介绍，STR是一家美国公司，成立于1985年，目前有全球最大的酒店行业数据库。全球范围有超过4万6千多家合作的酒店，不包括北美，北美有超过三万多家合作的酒店，全球现在有超过50%酒店都会用STR的报告。整个北美超过70%的酒店都会使用到STR的平台。作为一家专业酒店数据公司，我们所关注的数据不涉及旅游，不涉及地产，我们是一家专业的酒店数据公司。作为酒店数据主要几个方面，平均房价入住率，每间可住房收入是我们关注的内容。目前市场现有供给量和未来新增供给量也是关注我们方面，盈利数据和预测数据，也是我们为大家提供的数据种类之一。同时我们在全球范围以及整个国内有众多合作伙伴，锦江、开元，包括国内其他酒店管理集团，都是我们目前合作伙伴。除此以外，我们还会紧密联系行业其他的产业链。

　　目前整个中国样本酒店情况，接下来大家会看到很多关于中国酒店市场的数据。以下我跟大家分享的数据，都是基于我们现在看到的数据提交酒店。2月份的时候2185家合作的酒店，超过48万多家客房。其中在这些酒店里面，按客房数来说，奢华酒店占到16%，超高端占到19%，高端酒店占到21%，中档偏上17%，中档酒店6%，经济型酒店24%。这是整个中国市场2012年整体表现状况，有几个KPI指数大家需要关注一下。整个2012年中国市场客房供给量近5.39亿间，同比增长4.6%。客户需求量3.48亿间，同比增长3.3%，供给量大于需求量增幅。入住率平均房价都是下降的，分别下降1.2%、0.9%和2.1%。客房收入是上涨的，上涨2.4%，有2.23亿人民币。整个中国市场供给量和需求量变化趋势图，这里面我们抛除经济型酒店板块，只包括奢华、超高档、高档、中档和中档偏上的酒店。这个图已经非常明显的体现出来，目前中国市场供给和需求的情况。供给量是一路飙升，很明显的上涨趋势，即便在2009年金融危机的时候，增长步伐也没有受到丝毫的影响。需求量来看，2009年金融危机对整个需求量造成比较大幅度下滑，此后行业也出现反弹和回升，并且回升幅度还不错。但我们可以看到，基本上进入到2011年初，整个市场的需求量基本上是保持在一个恒定不变的状态。而且目前没有看到，有比较明显利好因素去刺激整个市场的需求量增长。平均房价、入住率和每房可收房收入目前发展趋势，可以看到，红色的曲线代表每间可住房收入，整个中国市场目前依然停留在比较滞缓的发展阶段。进入到2011年初，每间可住房收入在五百块人民币左右，此后基本上没有发生太大的变动。平均房价在八百块人民币左右，蓝色这条曲线基本上是60%，上下波动。

　　那么亚太区其他的市场是否跟中国一样呢？有差不多的，也有比中国好很多的。我们现在看到这几个分别是中国、马来西亚、韩国、泰国、印度尼西亚和澳大利亚，有几个国家如马来利亚、印度尼西亚这几个国家目前可售房收入，整体跟中国差不多，在70到80美金之间。有两个国家韩国和澳大利亚，整个可收房收入是130美金左右。有没有更好的市场，新加坡，目前可收房收入水平是在200块美金。如果对比目前中国70到80美金状况，大家也可以做下算术题，差了多少。不同几个国家每间可住房收入对比情况，也是2012年全年的，新加坡是201美金，澳大利亚是134美金，韩国131美金，其他几个国家基本上在70到80之间。

　　整个2012年中国不同级别酒店市场发展状况，按照平均房价，将酒店分为六个级别，奢华、超高档、高档、中等、中等偏上和经济型，经济型酒店的市场这里面没有包括进来，只有其他五个市场的数据跟大多做个共享。就供给量和需求量变化率来看，大多数市场供给量增幅大于需求量增幅，包括奢华酒店市场、超高档酒店市场、高端酒店市场和中档酒店市场，供给量增幅都是大于需求量增幅。尤其我们看到，高档整个供给量增幅是在4%左右，需求量基本上没有在增长，这是2012年对比2011年的情况。有一个市场，中等偏上市场是唯一一个供给量增幅小于需求量。

　　五年以来究竟发生了什么，把2012年每间可住房收入跟2008年的RevPar做了一个对比。由于2009年金融危机，这里只把2008年作为一个相对正常的年份，跟2012年做一个对比，看看这几年之间整个行业有没有发生一个大的变化，基本上大多数市场无论是奢华、超高档、高档、中档偏上、中档市场基本上停留在2008年水平。有些市场甚至现在还没有达到的2008年每间可住房收入水准。2013年第一季度入住率的变化率，选取中国主要15个城市做一个分享。中国一半主要城市入住率是下滑的，一半是上涨的。增幅最大的三个城市分别是西安杭州天津，降幅最大的三个城市分别是青岛成都和沈阳，降幅大概在6%到8%。平均房价，大多数城市的平均房价在第一季度都出现不同程度下滑。其中下滑幅度最大的三个城市也一样，其中有西安武汉苏州，西安下滑幅度超过10%。有四个城市平均房价是同比上涨的，分别是天津深圳广州三亚。如果我们看每间可住房收入在第一季度具体表现值，香港依然遥遥领先于内地城市，三亚是第二位。其实三亚这两年都是在降的，但是依然以将近一千块人民币RevPar值在香港之后，位列第二位。其他的城市，超过四百块人民币的只有两个城市而已，深圳和广州，包括北京在内的其他城市都是在两百到四百人民币之间，这是第一季度整体RevPar的情况。

　　亚太新增供给情况，整个亚太区每年都会有新的酒店开业。如果看2012年底整个数据统计情况，未来五年将会有45800间客房在整个亚太区，其中在建有47%，已经选定建筑师和设计师四个月之内动工的项目占20%，还没有选定设计师和建筑师的项目占到17%和16%。

　　中国新增供给情况，2010年新增供给有3万8千间新增客房供给，2011年有4万6千间新增客房供给，2012年有4万9千间新增客房空间，每年都在逐年增加。截止到2012年，未来五年会有257908间新增客房在中国区，其中在建的占到53%。按年份做一个统计，会发现，2014年可能是酒店客房新增供给高峰期，2013年要开的都是已经在建的项目。2014年的客房新增供给是2013年、2014年、2015年以及2016年之后，比较高的一个值。如果2013年这些酒店都可以开的话，我们在2013年底目前供给情况，会比现在2012年现有供给量增长3.7个百分点。如果2014年这些酒店都可以开，它的增幅与现有供给量相比会增长4个百分点，如果2015年都可以开，会增长3.3个百分点。如果2016年之后都可以开，与2015年年底相比会增长2%。

　　亚太主要城市新增供给情况。中国依然是切掉最大一块，亚太总共有40万多间新增客房，中国是有25万多间新增客房，58%新增供给都在中国。如果这些供给，预测要开的酒店都可以开，未来五年中国总体供给量比现在增长17%。如果以酒店不同级别区分，27万多间客房是最新的数据统计。其中奢华酒店连锁占到21%，超高端酒店28%，高端酒店占28%，中档偏上酒店占12%。开业酒店数量来看，未来五年整个奢华酒店会增加194间，超高端曾母232间，高端酒店增加266间，中档偏上增加131间。按平均客房量看，超高端酒店平均下来客房量最多，377间客房。这是未来新增供给与现有供给量的对比情况，如果这些酒店都可以开，未来五年整个供给量会发生什么样的变化。按不同级别的酒店市场，五年或者六年之后，如果所有酒店都可以开，奢华酒店将增长56%，超高端酒店增长54.5%，高端酒店供给量增长32.7%，中档偏上酒店增长9.3%。目前各个不同级别酒店市场入住率，会发现基本上都是在60%左右。今年三月份参加某个行业大会，跟大家当时分享北京上海包括亚太其他一些主要城市，奢华和超高档酒店市场的一些数据。当时，奢华和超高档北京上海在60%左右。但是像东京、新加坡、香港、首尔这样的城市，入住率都可以达到80%的水平。

　　按不同城市来去看，上海依然是未来五年有最多客房数量进来的城市，但是它的增幅并不算很高。有三个城市未来五年新增供给会超过30%，分别是成都、三亚、天津。20%到30%之间分别是苏州、重庆、青岛。10%到20%之间分别是，杭州西安大连南京宁波厦门。北上广深未来五年新增供给都会在10%以内。2012年整体入住率有64.6%，最新第一季度中国的数据是58.6%，同比下降2.1%，平均房价同比下降2.6%。这是第一季度整个中国市场的表现状况。

　　前景预测，我们依然对于一些亚太主要城市持比较乐观的态度。目前我们为全球超过60多个区域和市场提供预测报告，我们会精准的告诉大家，今年明年未来三年市场入住率，平均房价、每房可住房收入会增加还是下降，具体值是多少。亚太区，我们为五个城市提供预测报告，分别是北京、东京、新加坡、香港、悉尼。亚太这几个城市我们预测，2013年每房可收房收入都是增长的，大概幅度在0%到5%之间。2013年我们依然对亚太这几个城市持乐观程度，每间可住房收入依然会增长。当然有几个城市，我们预期会下降的。今天这是我跟大家分享的所有内容，非常感谢大家。如果有问题会后可以沟通，谢谢！