中国航信：中国旅游市场分销趋势分析

　　主持人：下午第一个为大家演讲的是来自中国航信旅游交通业务部总经理薛强先生，他主讲中国航空旅游分销市场的变化趋势，有请。

　　薛强：首先非常感谢能给中国航信与大家分享和探讨的机会。这两天我们也听了很多嘉宾对整个旅游市场、航空市场、酒店市场以及其他市场的分析，深有感触。介绍一下，我叫薛强，来自中国航信。今天我给大家分享的题目是－－中国旅游市场趋势分析，主要讲的是目前我们看到的一些情况。

　　航信相信在座很多嘉宾都比较了解。在中国，由于政策的原因，中国航信是唯一一个航空旅游信息服务提供商。前身是中国民航信息中心，之后逐步建立航空离港系统、货运系统、CRS系统，并于2000年在香港上市。

　　2008年航信系统的旅客处理量为1.92亿。按照目前的趋势看，今年年底之前旅客处理量预计达到2.2-2.3亿。从去年开始，中国航信也为全部的代理人，包括航空公司提供了酒店预订服务。中国航信在国内有103个结点，目前我们系统里有26家HOST航空公司，直连的国外航空公司有400家，国内146个机场。全国注册的代理人官方数据是7000多左右，全国大概有12万台终端在运营。目前整个业务覆盖300个国内城市和80多个国外城市，这是中国航信目前的概况。

　　这是一个预测的数据：预计在2015年，TravelSky会成为全球最大的GDS之一。目前我们在全球GDS市场所占份额约为12%。

　　下面和大家一起分享我们对中国旅游分销市场的分析。中国旅游市场年增长平均在11%左右，预计2010年旅游收入达1.35万亿人民币。中国航空旅客运输量市场从2007年开始已经是全球排名第二了。按照民航局的官方数据，平均年增长率在12%-14%，但是2008年有很多客观的因素，大家也知道，它的增长幅度是很小的。

　　2009年的增长是远高于以前的，今年旅客量会达到2.3亿左右，2010年预计会达到2.7亿左右。国内酒店市场的年增长率平均在10%-12%之间，预计2010年星级酒店的市场规模将达到5亿间夜。

　　从全球市场来看，规模化的趋势越来越明显：美国33%的代理占据93%的市场份额，日本前10大旅行社占据73%的市场份额。日本有多少家旅行社呢？大概11万，前十家就占了73%。

　　同时在单一产品市场上，越来越被边缘化。多元化产品、组合打包技术正逐步成为未来新的竞争点。从美国市场来看，他们OTA的分布市场，目前主要集中在机票和酒店。旅游产品由于它的标准化、复杂程度相对复杂一些，相对来讲还是比较弱。

　　2008年，中国旅游收入达到1.16万亿人民币，其中机票、连锁酒店、单体酒店的合计销售收入约为630亿美金，这三个部分是OTA争相锁定的目标市场。这块市场大概有4000多亿人民币的市场份额，竞争变得非常激烈。大家也能看到在国内的市场上，近两三年酒店技术已经开始有了很大的突破。当然国内的酒店集团相对来说还是比较少，单体酒店非常多，距离信息化的路尚需一些时日。

　　昨天航空公司也谈了，直销正成为国内航空公司现阶段普遍的市场重点。这是一个对比数据：2008年，BSP代理人通过BSP销售比例约占70%，航空公司售票处和航空公司网站销售比例约占30%。过了一年的时间，BSP出票比例约降至54%，这其中增长较快的是航空公司网站直销。当然航空公司网站直销目前大部分依然是延用B2B销售，他们B2C的销售量在增长，但幅度不大。但是不难想见，航空公司直销正变成一种趋势，而且发展速度非常快。

　　同时我们发现，国内不同航空公司的渠道效果也不完全一样。比如B2C方面，山航、海航比较大的；但是在B2B销售的时候，可能山航这块比较大；在BSP销售上，东航比较大。这些都源于他们不同的渠道政策和渠道观点。
　　在这样的背景下，从2007年-2009年，中小传统代理人数量下降是非常明显的。那些能够活下来或做得非常好的代理人，国际机票业务是其重点。传统的代理人除了北京、上海、广州基本上可以维持稳定，其他地区都受到了相当大的挑战。

　　我们发现，代理的集中度越来越高，这与国际化的趋势是一致的。左图是国内的代理人（图），这是我们的国际代理人（图），这是北京地区前二十家代理人市场份额的增长情况。北京大概有600多家代理人，前20家代理人约占到65%的市场份额；这是上海地区，仅携程一家的业务量就已经非常大了，因此上海地区的集中度显得更高（图）；广州的代理商集中度略比北京和上海低一些，但也达到了非常高的水平。

　　我们看国际机票。国际机票在北京地区，这是前10家国际机票代理人（图），它的集成度会更高，发展的速度会更快，国际票的集中量会越来越大。在这种情况下，规模化的趋势是必然的，特别是单一产品规模化的趋势。

　　与航空市场相反，国内酒店直销比例呈现下降的趋势：2005年-2008年，五星、四星、三星级的酒店直销比例从2005年的65%下降到50%左右。总体分析，国内直销比例下降的原因，很大程度是源于机票和酒店的不同。机票从其诞生起就是从分销开始做的，而酒店诞生第一件事情做的是直销。这也说明酒店市场和航空市场有差异。

　　2005年-2008年，国内酒店分销比例从35%上升到50%。目前分销市场中主要的分销量来自于旅行社和第三方订房中心，这两块是增长最大的。旅行社本身的量就比较大，第三方订房中心增长比较快。目前，全球GDS年销售酒店约1.3亿间夜，其中传统旅行社销售80%，GDS连接的网站销售20%。

　　从GDS自身来看，GDS在目前的情况下，因为有航空直销的发展使得其发展受到一些限制。可能有很多人认为GDS将来是要被淘汰的，或者认为它已经成为阻碍市场发展的一种模式。但是我们要了解，传统的GDS都在迎合市场的变化。GDS的改变，它真正要实现的是什么？是对市场有价值的一种信息化的服务。根据调查，41%的欧美代理在过去的两年中更频繁使用GDS，只有15%使用减少。这是因为，传统的GDS在提供更加丰富的内容和更为快捷的方式，而且收费标准也在不断的降低。

　　TravelSky给民航做灾备系统，从投资，从基础建设，从供电，到整个后期的投资要花到近100亿人民币。在这方面的投入非常大，不仅是一个应用系统。GDS源于强大的后台支撑，它的作用在新的市场上会发生新的变化。


　　从总体来看，中国的航空酒店乃至旅游分销市场正处于巨变的前夕。最终市场会怎样，可能没有人能真正、准确的预测。我们看目前的国内航空市场，54%是通过GDS模式进行分销的。

　　航空公司通过它的售票处、呼叫中心及其网站进行直销，平均下来其直销比例约为20%-25%。这是目前在航空领域的情况。在酒店领域的情况基本上也比较类似，但是由于其发展方式不同，约有50%的业务量来自于酒店直销。目前酒店最重视的依然是直客渠道和旅行社渠道。酒店约有20%-25%通过传统旅行社进行销售；通过第三方渠道，比如GDS，这个比例约为5%-10%；而通过携程、艺龙等网络中介的比例达15%-20%。

　　以上是我们对航空旅游分销市场的一些数据分享和预测，谢谢大家。