内卷无活路！中国商旅服务必须出海

2023年以来，中国商旅市场的恢复，似乎不尽如人意。

东吴证券研究显示，以PMI（同比增速）来衡量商旅需求，可以发现市场的三个阶段变化：

• 2017-2019年上半年，PMI同比维持高位，宏观经济支撑了旺盛的商旅需求。
• 2019下半年，制造业 PMI同比低于50%“荣枯线”，商旅需求开始走弱。
• 2023年以来，制造业 PMI持续低于荣枯线，商旅需求复苏较弱。

与此同时，2023年酒店房价的趋势变化，也验证了国内商旅需求的恢复，远不如休闲游。

但放眼全球，中国商旅市场是怎样的复苏水平？中国人的国际商旅需求，又有着怎样的表现？

近期，携程商旅发布了《2023-2024年商旅管理市场白皮书》，对上述问题提供了一份洞察。

摒弃那些消极偏向的视角，重新看待中国商旅，我们能发现什么？

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报告亮点提炼

1. 全球恢复超预期，中国将超2019年水平

• 今年全球商旅支出预计达1.5万亿美元，3年内突破1.7万亿。
• 中国商旅支出领跑亚太，今年有望超过2019年水平。

2. 跨境投资火热，企业发力出海

• 去年海外投资8145亿元，分布于全球154个国家地区。
• 今年教育、金融、运输仓储行业国际差旅异军突出。

3. 国际差旅占比提升，东南亚目的地最热

• 国际商旅占差旅总量17.7%，同比提升2.5个点。
• 欧亚仍是主要目的地，东南亚占比最高。

4. 差旅预算与频次增加

• 2024年六成企业国际差旅预算增加，超60%的机酒产品预算增加。
• 67.7%的企业今年将增加国际和国内差旅频次。

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中国出入境开放，

亚太增速突破40%

根据全球商务旅行协会（GBTA）的数据，过去一年全球差旅市场的复苏与增长远超市场预期，今年势头更加强劲。预计2024年将恢复至1.5万亿美元，超越2019年的水平。

去年亚太地区，尤其中国出入境政策的逐步放开，商务旅行支出增长率达到41.2%，高于全球总体增长。

TOP 15商务旅行支出国家中，亚太占6席：中国、日本、韩国、印度、澳大利亚、印尼。

中国商旅市场的表现尤为引人注目：

• 去年商旅支出以39.2%的增速引领亚太区域，迎来“报复性”增长。
• 今年市场规模更有望超过2019年水平，达到4062亿美元。

取得如此巨大的成效，离不开多国对我国公民开放免签政策。新马泰等东南亚国家更是对中国公民实施入境30天免签的措施，为企业商旅出行提供了极大的便利。

东南亚成为中国差旅出海的首要目的地，超越欧洲、东亚、北美等其他重要目的地。

未来三年，GTBA预计中国商旅仍保持稳定增长，2027年有望超过5000亿美元。这一增长为全球商旅市场的复苏贡献了重要力量，也让更多中国企业看到了机会。

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出海大势所趋，

国际差旅空间巨大

后疫情时代，不少中国企业对差旅出海的态度发生了根本变化。

原先只把出海列为一个“可选项”，但是现在，基于企业内在发展需求和国家政策的外在推动，越来越多的企业不再固步自封，纷纷涌向海外市场，拥抱新机遇。

报告显示，60%左右的企业国际差旅增加差旅预算。超半数企业将提高机票、酒店、火车票、用车四大类产品预算。其中，近67%的企业将上调机票预算。

在行业细分领域中，运输仓储、信息通信、制造业等行业对国内差旅发力较大；教育、金融保险、运输仓储等行业对国际差旅重视度最高。

不同细分行业对于差旅的需求不同，但跨境投资整体可谓热情高涨。

据商务部、外汇局统计，2023年1-11月，我国境内投资者共对全球154个国家和地区的7149家境外企业投资，累计投资8145亿元人民币，同比增长18.4%。

企业中高管群体更多前往国外出差，67.7%的企业今年将增加国际差旅的频次。

携程商旅调研显示：2024年国际差旅量比例有所提升。今年国际商旅占差旅总量17.7%，同比提升2.5个点。

国际差旅的三大理由分别是：培训考察学习、行业专业研讨会、销售拜访客户。

亚太和欧洲仍为我国企业出境差旅的主要目的地，其中东南亚地区占比最高。

面对复杂多变的国际环境，中国企业出海差旅的需求点是怎样的？

从企业和员工的角度看，可以发现不一样的洞察：

• 对于企业而言，“员工差旅安全保障”是其在出境差旅方面最希望服务商提供的支持，其次是更具差旅优势的差旅资源、目的地国家签证办理。
• 对出行人来讲，舟车劳顿路途遥远、当地风俗语言习惯难适应，是境外出差最大两个痛点。具体到资源层面，则体现在签证流程复杂、国际航班需要中转、不了解当地用车情况等。

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显性成本提高

旅途痛点待解

2023年机票预订价格已随着差旅复苏逐渐回升，差旅住宿均价也已达到2019年的水平。

海外商旅目的地酒店预订均价，同样呈上升态势。

• 欧美：英国涨幅最突出。
• 亚太：新加坡增长较显著。

面对市场回暖与价格回升的趋势，近八成企业已采取措施管控差旅成本，包括引导员工选择更经济的交通方式或酒店，安排专门人员统一预订，严格审批差旅的必要性等。

如何在企业管控和员工满意度之间实现平衡，也是差旅管理的要义。

作为差旅出行人，员工能最直观感受商旅途中的各种痛点。这在国内、国际出行中体现的侧重也有所不同：

• 国际出差更看重高效出行，安静环境及安全性，灵活退改等。
• 国内出差已逐渐聚焦体验感、增值权益、服务等品质需求。