近期国际专业机构发布《2023年全球航空公司辅助收入年度报告》,报告中分析航空公司的辅助收入,看一看谁是全球辅助收入之王?为什么中国航空公司的辅助收入大幅落后?
辅助收入既关乎航空公司的商业模式,又是航空改善盈利的主要手段。美国航空公司从规模到贡献全面领先,无论是传统航空公司还是低成本航空公司。低成本航空辅助收入贡献很大,实现低票价高盈利的商业模式创新。中国航空公司辅助收入落后,规模小,贡献低,即使全球已经非常成熟的常旅客或者客户忠诚计划也比较初级。
IdeaWORK公司研究样本包括全球65家航空公司,基本涵盖全球各大区域的各类主要航空公司。航空公司辅助收入伴随营业收入呈现增长趋势,同时辅助收入的贡献率也是越来越大。2011年全球航空公司的辅助收入不足350亿美元,整体营业收入贡献率5.6%,到疫情前的2019年辅助收入达到1095亿美元,整体营业收入贡献率达到12.2%。大疫情三年因为业务量下滑营业收入下降,相对辅助收入的营业收入贡献率达到20%左右。2021年全球航空公司辅助收入454亿美元,贡献率20%;2022年全球航空公司辅助收入增长51.3%,达到687亿美元,贡献率18%略有下降,平均每客户辅助收入29.67美元,也是略有下降。辅助收入在航空公司整体收入中的贡献越来越大,现在贡献率大约占到五分之一,平均每客户大约30美元左右。
全球辅助收入最高的10家航空公司,以欧美航空公司为主。
第一名,美国达美航空2022年辅助收入79.87亿美元,整体收入贡献率17.5%,平均每客户46.61美元;第二名,美国联合航空2022年辅助收入78.81亿美元,整体收入贡献率17.5%,平均每客户54.62美元;第三名,美国航空2022年辅助收入77.11亿美元,整体收入贡献率15.7%,平均每客户38.6美元;第四名,美国西南航空2022年辅助收入59.41亿美元,整体收入贡献率24.9%,平均每客户46.93美元;第五名,欧洲瑞安航空2022年辅助收入40亿美元,整体收入贡献率35.7%,平均每客户23.7美元。中国航空公司的规模不大,贡献很小。
平均旅客辅助收入之王,低成本航空和大小航空公司都有。2022年,平均单旅客辅助收入欧洲的Jet2公司84.72美元位居榜首;澳大利亚袋鼠航空73.23美元,排名第二。中国香港快运52.52美元,排名第十。中国航空公司平均单旅客辅助收入不足6美元,基本殿后。
辅助收入的贡献之王,基本都是各类低成本航空公司的天下。按照辅助收入对于营业收入的贡献,美国超低成本航空精神航空贡献率51.5%,全球排名第一,也就是说其收入的一半以上来源于辅助收入。美国边疆航空贡献率50.8%,排名第二;美国的忠诚航空贡献率48.9%,排名第三。欧洲的维兹航空贡献率48%,排名第四。中国航空公司辅助收入贡献很低,大约不到5%。
对比全球主要航空公司辅助收入情况,样本中的两家中国航空公司基本殿后。美国四大航,辅助收入规模全球遥遥领先,贡献率大约15%-23%,平均每客户辅助收入40-55美元左右。
欧洲地区法荷航汉莎航空,2022年辅助收入17.6亿美元,贡献率7.55%,平均每客户37.77美元。德国汉莎航空,2022年辅助收入5.88亿美元,贡献率2.5%,平均每客户5.78美元。
亚洲地区,日本航空2022年辅助收入14.6亿美元,贡献率14.3%,平均每客户42.37美元,日本全日空2022年辅助收入13.1亿美元,贡献率10.4%,平均每客户33.83美元.
印度的靛蓝航空2022年辅助收入5亿美元,贡献率7.1%,平均每客户5.86美元,马来西亚的亚航集团,2022年辅助收入2.04亿美元,贡献率16.1%,平均每客户48.4美元.
中国南方航空2022年辅助收入2.9亿美元,贡献率2.2%,平均每客户4.64美元,中国东方航空2022年辅助收入2.08亿美元,贡献率3%,平均每客户4.9美元.
中国航空公司在辅助收入上差距很大。
为什么会有这么大的差距呢?我们可以从最普遍的常旅客计划一探究竟。航空公司的常旅客计划来源于企业的客户忠诚计划,是企业从经营商品到经营服务的商业模式转化,围绕产品服务到围绕客户增值反映出企业经营客户的商业模式创新。
常旅客计划继承客户忠诚计划,以会员客户管理为手段,提高客户的满意度和忠诚度,增加客户的留存率和复购率,从而提高企业的效益和竞争力。各个航空公司的常旅客计划更是创造出独特的服务产品和服务品牌。欧美航空公司的常旅客计划已经非常成熟,中国航空公司的常旅客计划还很初级。美国四大航常旅客计划,每旅客收入能够达到30-40美元,而中国南方航空的常旅客计划,每旅客收入只有3.46美元,大约只相当于美国四大航的十分之一。
欧美航空公司辅助收入已经走向成熟,常旅客计划给航空公司带来不菲的收入;低成本航空公司,尤其是超低成本航空,在辅助收入方面更是创造出更多的附加服务价值。中国航空公司在辅助收入方面,需要不断学习,更要创新实践。
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