携程宣布发行5亿美元可转债，到期或以华住股票偿还

【环球旅讯】北京时间7月13日下午，在美国纳斯达克上市的携程发布公告，宣布将发行总额5亿美元优先可转债券（exchangeable senior notes）的计划。

公告称，此次债券将于2027年到期，计划“面向美国以外发行、和非美国公民进行离岸交易”。

携程表示，公司将在到期时，向上述可转债券的持有者支付现金，或者华住ADS股票，按本公告发布时华住股价计算，或者采取现金+华住ADS股票结合的方式。

目前，债券转化率及债券相关的其他条款尚未敲定，将在债券定价确定后最终敲定。

携程表示，将把这次债券发行的净收入用于一般企业用途，包括偿还现有的债务。

据华住酒店集团今年四月份公布的最新20-F年度报告：截至2020年3月31日，携程持股华住7.4%。

OTA巨头纷纷发债融资

今年以来，全球各地的在线旅游巨头公司纷纷进行债务融资，希望以更多的资金储备，应对新冠疫情对业务和现金流的长期挑战。

4月份，Expedia集团通过美国私募股权投资公司阿波罗（Apollo Global）和银湖资本（Silver Lake Partners），获得了32亿美元的债务融资。

同期，Airbnb也通过股权+债务融资的交易从多家私募公司筹集了约20亿美元的资金。银湖和阿波罗也参与了Airbnb的融资活动。CNBC估计Airbnb债务融资的利率在9%到11.5%之间。

4月18日，金融时报报道称，Booking Holdings已获得了40亿美元的贷款。

就在上周，Tripadvisor也宣布了一项类似的高级债券发行计划，总值5亿美元，这批债券将于2025年到期。