复星旅文发行70亿元CMBS，29亿元用于偿还贷款

【环球旅讯】3月22日晚间，复星旅游文化集团（以下简称“复星旅文”）发布公告称，公司同意设立德邦海通复星旅文三亚亚特兰蒂斯资产支持专项计划及根据该计划发行24年期的商业抵押支持证券(CMBS)，将依照上海证券交易所的相关规定完成登记及挂牌转让手续。

此外，优先级CMBS的发行规模为68亿元，票面利率5%，还款期次48期。次级CMBS的发行规模2.01亿元，由复星旅文的附属公司上海复星旅游管理认购。

公告显示，该计划以附属持有的海南商发的70.01亿元的债权设立财产权信托，并以位于三亚市海棠区海棠北路36号的三亚亚特兰蒂斯酒店和水上乐园物业作为抵押，以海南商发全数股权及三亚亚特兰蒂斯的运营收入和应收帐款作为质押，本公司及附属上海复星旅游管理亦承担差额支付责任。

复星旅文表示，该专项计划募集资金中将有约29亿元用于偿还三亚亚特兰蒂斯现有的银行贷款，其他资金将用于集团业务发展。董事会认为通过专项计划发行CMBS盘活存量资产将有助于改善本公司的融资结构，有效拓展融资渠道，降低融资成本，提升融资效率，并能够提供充足的现金储备，助力集团加速发展。

据复星旅文发布的2019年财报，三亚亚特兰蒂斯营运的营业额与去年相比，增幅超74.2%；运营业务的经调整EBITDA增加至人民币5.65亿元；三亚亚特兰蒂斯在3月中旬的周末入住率已经恢复到了2019年3月同期的约50%。