锦江资本私有化将进入关键期，要约价格每股3.1港元

近日，锦江国际与锦江资本联合发布了有关吸收合并私有化方案的综合文件，以及就该次吸收合并私有化交易的股东大会通知。

2021年11月24日，锦江国际拟吸收合并锦江资本，双方已签署附生效条件的《吸收合并协议》。据悉，锦江国际是锦江资本的控股股东，而锦江资本是酒店集团锦江酒店的控股股东。

本次吸收合并完成后，锦江国际将承继和承接锦江资本全部资产、负债、权益、业务、人员、合同及一切权利与义务，并注销锦江资本的独立法人主体资格。

公告显示，锦江资本的私有化要约价格为每股3.10港元，较公告私有化意向停牌前完整交易日（2021年11月16日）收市价每股1.98港元溢价约56.6%、较H股于截至最后完整交易日（包括该日）前30、90个交易日的平均收市价分别溢价约77.14%、86.75%。

锦江资本在联交所所报最高收市价为2022年的3.05港元，最低收市价为2021年8月30日的1.52港元。这样看来，本次私有化要约价格相当吸引。

于最后实际可行日期，锦江资本已发行股份总数为55.66亿股，其中由13.915亿股H股及41.745亿股内资股组成。要约人直接拥有本公司所有41.745亿股已发行内资股，占锦江资本表决权权益的75%。

值得注意的是，私有化成功与否最终取决于股东大会的投票结果。根据公告，锦江资本将于4月26日召开股东大会，公司私有化事项将进入关键阶段。

资料显示，2006年，锦江资本在联交所上市，IPO融资净额26.4亿港元。

根据上海证券报，自上市以来，锦江资本已累计实施分红15次，分红总金额41亿港元，加之本次私有化注销金额43.14亿港元，已远超其IPO融资金额。

根据最新业绩报告，锦江资本业绩有所承压。

2021全年，锦江资本业绩报告显示：

公司股东应占利润约829.3万元，较上年同期减少约97.1%，较疫情前盈利水平仍有较大差距，主要是受新冠肺炎疫情持续影响，以及处置附属公司收益、政府补贴收入等收益较去年同期减少所致。

截至报告期末，锦江资本在全球范围内拥有或管理的已开业的酒店共10,694家，客房总数约104万间，分布于全球62个国家。其中，中国境内拥有或管理的已开业的酒店共9,436家，客房总数约94万间。

此外，锦江资本在全球范围内还有筹建中的酒店共4,772家，客房总数约47万间。

在人事变动方面，报告期内，俞敏亮因年龄原因，不再担任执行董事、董事长及董事会提名委员会委员兼主席职务，由赵奇担任执行董事、董事长及董事会提名委员会委员兼主席职务。

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